| 1 | Angelo Branduardi | I santi | 00:04:26 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 2 | Angelo Branduardi | Il sultano di Babilonia e la prostituta | 00:05:25 | Alessandro Parente, Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 3 | Angelo Branduardi | Vanità di Vanità | 00:03:56 | Angelo Branduardi, L. Magni, Luisa Zappa Branduardi |
| 4 | Angelo Branduardi | La pulce d'acqua | 00:04:29 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 5 | Angelo Branduardi | Profumo d'arancio | 00:03:20 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 6 | Angelo Branduardi | Cogli la prima mela | 00:03:21 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 7 | Angelo Branduardi | Ballo in Fa Diesis Minore | 00:04:32 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 8 | Angelo Branduardi | Alla Fiera dell'Est | 00:05:25 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi, P. Pallottino |
| 9 | Angelo Branduardi | Giovanna d'Arco | 00:04:05 | Angelo Branduardi |
| 10 | Angelo Branduardi | Cercando l'oro | 00:04:59 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 11 | Angelo Branduardi | Il denaro dei nani | 00:03:23 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 12 | Angelo Branduardi | Il giocatore di biliardo | 00:03:50 | Angelo Branduardi, Giorgio Faletti |
| 13 | Angelo Branduardi | La Tempesta | 00:04:41 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 14 | Angelo Branduardi | Rataplan | 00:02:33 | Angelo Branduardi, Giorgio Faletti |
| 15 | Angelo Branduardi | Le dodici lune | 00:03:28 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 16 | Angelo Branduardi | Laila Laila | 00:03:14 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 17 | Angelo Branduardi | La canzone di Momo | 00:02:44 | Angelo Branduardi, Luisa Zappa Branduardi |
| 18 | Angelo Branduardi | Der Sonnengesang | 00:03:34 | Angelo Branduardi, Burkhard Brozat, Luisa Zappa Branduardi |
| 18 | | 01:11:25 | |
